Estar planificado financieramente le permitirá a la empresa alcanzar sus metas económicas. Usted debe saber cuándo usar su dinero y cuánto va a utilizar. Tener un buen asesor financiero es clave en este proceso, entre sus características debes buscar confianza. Toma en cuenta que un profesional puede parecer confiable y no serlo.

Comprueba sus credenciales, formación académica y experiencias, además puedes averiguar qué opinan sus clientes anteriores.

Que sea comprometido y trabaje con interés, debe hacerle sentir que su dinero está seguro. El asesoramiento debe ser independiente y objetivo, debe tener un criterio prudente y un esfuerzo diligente.

Debe explicarle sus estrategias de manera fáciles de comprender, ser comunicativo y mantenerlo informado con informes claros, precisos, completos y a tiempo que incluyan informaciones de comisiones y gastos. No olvides el grado de confidencialidad que debe tener para con su empresa.